Portugal vende 3,5 mil milhões de dívida, procura duplicou oferta

Portugal colocou no mercado 3,5 mil milhões de euros de dívida pública a cinco anos, numa emissão sindicada onde a procura duplicou a oferta.

De acordo com dados do Ministério das Finanças, a procura foi de seis mil milhões de euros. Em questão estavam Obrigações do Tesouro a cinco anos, num montante inicial de três mil milhões de euros, de acordo com dados do IGCP, mas o Estado acabou por colocar mais 500 milhões do que se previa inicialmente.

Esta foi a primeira emissão sindicada de dívida soberana desde Fevereiro de 2010.

«Com esta operação Portugal executa assim já cerca de 30% do programa de financiamento de médio longo prazo para este ano», revela o gabinete de Teixeira dos Santos em comunicado.

«A operação foi realizada em condições adequadas face à situação do mercado, demonstrando claramente que Portugal mantém o acesso ao mercado internacional de financiamento e que atrai bons níveis de procura para as operações de colocação de dívida», conclui o documento.

O Ministério das Finanças mandatou esta segunda-feira seis bancos para realizar uma emissão sindicada de obrigações a cinco anos: Barclays Capital, BNP Paribas, Caixa-Banco de Investimento, Deutsche bank, HSBC e Morgan Stanley.

Portugal terá pago 6,4% de juros, ou seja, 360 pontos base acima da taxa de referência. O valor está assim ligeiramente acima da taxa verificada no mercado secundário para dívida com a mesma maturidade, que é de 6,2%, de acordo com a Bloomberg, que cita duas fontes ligadas à operação.

Esta operação estava prevista realizar-se até finais de Março, mas acabou por ser feita mais cedo do que o habitual, devido às condições do mercado da semana passada.

Uma operação idêntica foi concretizada no ano passado, nos últimos dias de Fevereiro, embora estivessem previstas duas operações para 2010.

Uma emissão sindicada distingue-se dos habituais leilões pela colocação de dívida junto dos investidores ser da responsabilidade dos bancos contratados.

Juros acima dos sete por cento

Os mercados continuam de olhos postos em Portugal, com exigências muito apertadas para comprar dívida soberana nacional. Os juros da dívida pública a dez anos já inverteram a tendência da manhã: às 12h50, a yield das Obrigações do Tesouro subiu para os 7,13%, depois de ter tocado os 7,156%, máximo do dia.

O spread da dívida portuguesa também inverteu e está a subir para os 387,9 pontos base, acima dos 382,83 pontos do fecho de sexta-feira.

Já os juros da dívida a cinco anos está a recuar para os 6,27%, depois de ter tocado os 6,51%, o máximo do dia.

[Notícia actualizada às 15h50 com mais informação]